ОДИН В БАНКЕ НОЧЬЮ… (Обзор казахстанского рынка банковских услуг)

Опубликовано в №5/2005 журнала «Интернет и Я»

Александр Е. Ляхов (АЕЛ): Сразу оговорюсь: я достаточно давно знаком с Константином Горожанкиным и считаю его одним из лучших наших специалистов по интернет-технологиям. Написанный им для журнала «Интернет и Я» материал об интернет-банкинге в Казахстане размещен здесь 1) с согласия автора и 2) в формате "как есть". Так что, не стоит удивляться и некоторому "закосу" добротной в целом статьи в сторону Народного банка Казахстана (Константин - начальник Отдела перспективных технологий Управления администрирования и поддержки карточной и интернет-систем Нарбанка), и присутствию в тексте ошибок. В частности, "табель о рангах" - женского рода, поэтому в родительном падеже должна склоняться как "табелИ о рангах"… Впрочем, куда важнее для меня было внести ясность не в лингвистические вопросы, а в вопросы предоставления услуг интернет-банкинга. Насколько "нам с Костей" это удалось - судить, друзья, вам…

На фото Константин Горожанкин (слева) запечатлен во время церемонии награждения победителей конкурса сайтов "Казахстанская интернет-премия AWARD-2005" в компании главного редактора интернет-газеты "Навигатор" Юрия Мизинова (справа) и вашего покорного слуги…

Обсуждение вопросов интернет-банкинга в Казахстане

Это довольно приятное ощущение - быть одному в банке ночью. Уилли Саттон, американский взломщик

В мае 2005 года исполняется ровно 5 лет как в Казахстане "появился" интернет-банкинг. А значит есть повод оценить чего же добились наши банки на поприще электронного банкинга за это время и чем сегодня интернет-банкинг может быть полезен обычным казахстанцам. Сразу оговоримся, что в данной статье речь пойдёт только о системах интернет-банкинга для частных лиц.

Что такое интернет-банкинг?

АЕЛ: Об известном американском грабителе банков Вилли Саттоне (30.06.1901-2.11.1980), получившем прозвище Артист за искусство перевоплощения во время совершения своих "подвигов", читайте в Википедии.

Если коротко, то интернет-банкинг - это система предоставления банковских услуг не в банковском офисе, при непосредственном контакте клиента и банковского служащего, а на дому, на работе, в библиотеке, короче - везде, где это удобно клиенту. Иными словами, для нас это ещё один канал доступа к своему банку и к своему счёту в этом банке. Но в отличие от традиционного канала доступа (банковское отделение) здесь нет очередей и вечно загруженных кассиров, работают такие системы без выходных и 24 часа в сутки, вы не привязаны к месту и, например, можете спокойно продолжать платить коммунальные услуги, отдыхая при этом за рубежом.

Предпосылкой появления интернет-банкинга стало развитие средств связи и одновременное увеличение числа людей, пользующихся платными услугами связи. Сначала банки использовали телефонную сеть и операторские центры для обслуживания клиентов (telephone banking). Позже у клиента появилась возможность, минуя оператора, самостоятельно осуществлять операции с помощью прямого модемного соединения (PC banking). Однако прямое соединение к ресурсу банка было не только дорого, но и неудобно. По мере становления и демократизации сети Интернет для всё большего числа пользователей стало актуальным управлять своими финансами при помощи Интернета, в результате чего появился и стал распространяться интернет-банкинг.

История появления интернет-банкинга

АЕЛ: Поскольку я сам немало писал об электронной коммерции и интернет-банкинге, напомню несколько ссылок "из себя" по данной теме: Банковская система РК Интернет + электронная коммерция + Epay = … Банк приходит к клиенту "на дом" Казахстанские реалии электронной коммерции

Идея создания интернет-банка возникла в США. Одной из причин стало существующее в США ограничение на открытие банками филиалов в других штатах. Перемещение клиента (а в США миграция населения очень высока) влекло за собой негативные последствия для обеих сторон: банк терял клиента, а клиент терял все привилегии, приобретенные им в банке, и должен был доказывать свою платежеспособность заново. Банкам пришлось искать варианты предоставления услуг клиенту, находящемуся в другом штате или стране и в результате 18 октября 1995 года в Интернете появился первый полностью онлайновый банк - Security First Network Bank (www.sfnb.com, ныне поглощён RBC Centura (www.centura.com). За первые полтора года существования средний прирост капитала банка составил 20% в месяц, активы выросли до 40 млн. долларов, было открыто 10 тыс. клиентских счетов. При небольшом вложении средств и содержании маленького штата сотрудников перед банками открывалась возможность обслуживания большой территории, а поскольку клиент самостоятельно руководил банковскими операциями и, следовательно, у банка возникала экономия на издержках, виртуальный банк мог выплачивать более высокую процентную ставку по вкладам. Это был наиболее весомый аргумент для людей, переведших свои деньги из обычного в виртуальный банк.

Интернет-банкинг в Казахстане

АЕЛ: Хотелось бы дополнить автора в части данных по Казкоммерцбанку: Homebank.kz был запущен в тестовом режиме в марте 2000 г., в июле того же года переведен в режим коммерческой эксплуатации.

18 мая 2000 года стало официальной датой появления интернет-банкинга на территории Казахстана. В этот день о запуске своей системы онлайнового обслуживания Netbank.kz (ныне https://ioffice.kz) объявил TEXAKABANK. Через 13 дней 1 июня 2000 года стартовал проект Народного Банка Казахстана с говорящим названием система "Интернет-Банкинг" (www.mybank.kz). В этот день одновременно во всех областных центрах страны состоялось открытие Интернет-касс, созданных специально для поддержания системы "Интернет-Банкинг" (www.mybank.kz/contacts.htm). Особую торжественность событию придал тот факт, что ленточки Интернет-касс в Астане и Алматы перерезали соответственно президент и премьер-министр Казахстана.

Последующие запуски систем интернет-банкинга других банков обставлялись уже менее помпезно. Более того, к своему удивлению при подготовке данной статьи обнаружил, что даже не выпускались официальные пресс-релизы. Телефонный опрос PR-служб банков и разработчиков систем позволил уточнить лишь примерные сроки запуска (см. таблицу 1). Таким образом, на сегодня в Казахстане системы электронных банковских услуг для физических лиц представляют только 5 из 35 казахстанских банка, что составляет около 14%. Не густо, если учесть что три из них появились ещё 5 лет назад. Для сравнения в европейских странах процент банков предоставляющих интернет-услуги составляет от 30% (Франция) до 66% (Ирландия). Возможно, в 2005 году к этой пятерке присоединиться ЦентрКредитБанк, который собирается расширить свою систему интернет-банкинга для юридических лиц до обслуживания частных клиентов:

Таблица 1. Основные характеристики¹⁾ систем интернет-банкинга для физических лиц банков Казахстана

Название системы2)	Internet Office	Интернет-Банкинг	HomeBank	Персональный РКО	ATF-online
Адрес сайта	ioffice.kz	www.mybank.kz	www.homebank.kz	my.bta.kz	online.atfbank.kz
Банк	TEXAKABANK	Народный Банк Казахстана	Казкоммерцбанк	ТуранАлемБанк	АТФ банк
Дата запуска	18 мая 2000 г.	1 июня 2000 г.	Лето 2000 г.	2003 год	1 декабря 2003 г.
Способ идентификации в системе	Входное имя, входной пароль и система одноразовых ключей	Электронная цифровая подпись (ЭЦП)	Идентификатор и пароль	Имя пользователя и пароль	Online ID и пароль
Метод шифрования	SSL (128 бит)	RSA (1024 бит)	SSL (128 бит)	SSL (128 бит)	SSL (128 бит)
Форма регистрации в системе	Посещение банка для заключения договора и получения таблицы одноразовых ключей	Посещение банка для заключения договора и получения ключа ЭЦП	Через Интернет по номеру карты и кодовому слову + дождаться от банка подтверждения регистрации	Через Интернет по номеру карты и кодовому слову + дождаться от банка подтверждения на e-mail	Посещение банка для заключения договора и получения Online ID и пароля
Стоимость подключения по прайсу	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно
Стоимость подключения по прайсу	Бесплатно	Стоимость ключа ЭЦП (от 1000 до 10000 тенге)	Стоимость карточки (от 1000 до 41000 тенге)	Стоимость карточки (от 700 до 54300 тенге)	Бесплатно
Абонентская плата по прайсу	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Абонентская плата фактическая	Отсутствует	Отсутствует	Стоимость годового обслуживания карты (от 1000 до 41000 тенге)	Стоимость годового обслуживания карты (от 700 до 54300 тенге)	Отсутствует
Наличие демо-версии	+	+	+	+	+
Оборот за 2004 год	Нет данных	15,4 млрд тенге	Нет данных	Нет данных	Финансовых операций пока в системе нет
Доход за 2004 год	Нет данных	51,7 млн тенге	Нет данных	Нет данных
Служба поддержки клиентов:	internet@texakabank.kz (3272) 500-060	customer@halykbank.kz (3272) 590-373 (круглосуточно)	info@homebank.kz (3272) 585-334 (круглосуточно)	prko@bta.kz (3272) 500-252	(3272) 503-040 (вн. 2882)

¹⁾ - таблица составлена автором на основе информации веб-сайтов банков по состоянию на 30.04.2005 г.
²⁾ - последовательность систем в таблице определяется порядком запуска в эксплуатацию

Как подключиться?

Как хорошо видно из таблицы 1 существует два способа подключения - через Интернет (Казкоммерцбанк и ТуранАлемБанк) или путем визита в банковское отделение (TEXAKABANK, Народный Банк, АТФ банк).

При подключении через Интернет у вас обязательно должен быть уже открыт счет в банке (причём, счёт именно карточный) и вы должны помнить кодовое слово карты. В процессе подключения вам будет присвоен идентификатор и вы сами придумаете себе пароль для доступа к счету. Через определенное время банк известит вас по телефону или на e-mail об окончании регистрации.

При втором способе подключения не забудьте захватить в банк документ, удостоверяющий личность и РНН. Банк подпишет с вами договор и выдаст вам ваш личный ключ электронной цифровой подписи (или таблицу ключей как в TEXAKABANK), по которому он будет вас идентифицировать. По истечению часа вы уже можете приступать к работе со своими счетами.

Несомненно регистрация в системах интернет-банкинга через Интернет более удобна. Но она возможна только если в системе не используется ключ ЭЦП. Именно необходимость передачи ключа ЭЦП и отсутствие безопасных механизмов сделать это через Интернет, заставляет TEXAKABANK и Народный банк идти на менее удобный для клиента вариант регистрации в банковском отделении.

Возможности интернет-банкинга

АЕЛ: К сожалению, юриспруденцию нельзя отнести к точным наукам… Да, есть у нас и Постановление Нацбанка РК №146 от 21.04.2000 г. "Об утверждении Правил обмена электронными документами при осуществлении платежей и переводов денег в РК", и Закон РК от 7.01.2003 г. №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", но… Постановление слишком расходится с реалиями, Закон же так и не работает по настоящему по причине отсутствия в Казахстане Удостоверяющих центров и системы регистрации т.н. РС. Именно поэтому Казкоммерцбанк так осторожен в расширении платежных возможностей своего Хоумбанка…

Все преимущества использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) становятся очевидны, когда мы взглянем на перечень услуг предоставляемые банками (см. таблицу 2). Низкий уровень безопасности при идентификации клиента по ID и паролю не позволяет банкам предложить весь комплекс услуг через Интернет. Система АТФ банка пока вообще не позволяет делать финансовых операций. А Казкоммерцбанк и ТуранАлемБанк в основном ограничиваются лишь просмотром счетов и совершением предопределенных платежей. Что такое предопределенный платеж? Это когда вы чтобы заплатить звоните по телефону в банк и предупреждаете, что будете платить за такой-то телефон или такой-то контракт Алма-ТВ. Этот телефон/контракт вам жестко прописывается в системе и заплатить за другой телефон/контракт, кроме указанного у вас уже не получится. Если конечно вы ещё раз не позвоните оператору ;-). Всё это позволяет сократить риски - если кто и узнает ваш пароль, то максимум что он может сделать это увидеть ваш баланс по счету и, например, заплатить за ваш телефон на год вперед.

В системах с ЭЦП вы можете самостоятельно выполнять через Интернет практически все разрешенные законодательством банковские операции: любые виды платежей и переводов как внутри банка так и в другие банки, без ограничений по сумме и валюте (TEXAKABANK и Народный Банк); можете мгновенно сконвертировать валюту в случае изменения ситуации на бирже (Народный Банк); совершить международный перевод (TEXAKABANK); мгновенно открыть через Интернет обычный или накопительный депозит (Народный Банк); погашать любые виды кредитов, выданные в любом банке (TEXAKABANK и Народный Банк). Причём, звонить и просить разрешения на совершение платежа ни у кого не надо - все услуги доступны вам сразу и в полном объёме, как только вы подписали договор с банком.

Таблица 2. Перечень услуг¹⁾ предоставляемых банками Казахстана через системы интернет-банкинга

№	Услуги через Интернет	Название системы2)
		Internet Office	Интернет-Банкинг	HomeBank	Персональный РКО	ATF-online
1.	Отслеживание движений по счетам	+	+	+	+	+
2.	Переводы на карточку	+	+	+ только на карты клиента	+ только на карты ТуранАлемБанка	-
3.	Внутрибанковские переводы	+	+	-	-	-
4.	Межбанковские переводы	+	+	-	-	-
5.	Международные переводы	+	-	-	-	-
6.	Открытие, пополнение и закрытие депозитов	-	+	-	-	-
7.	Платежи за сотовую связь и провайдеровские услуги	2 организации	3 организации	3 организации	2 организации	-
8.	Региональные коммунальные и другие периодические платежи	-	32 организации для 14-ти регионов РК	4 организации для 3-х регионов	1 организация для Алматы	-
9.	Совершение налоговых платежей	+	+	-	-	-
10.	Конвертация и конверсия валют	+ приём заявок на конвертацию	+ Валюты - KZT, USD, RUR, GBP, EUR.	-	-	-
11.	Покупка скретч-карт	-	-	+	-	-
12.	Просмотр всех своих счетов открытых в банке	+	-	+ на каждый счет предварительная заявка	+	+ Кроме карт-счетов
13.	Контроль индивидуального пенсионного счета (ИПС)	-	+ только ИПС в НПФ "Народного банка"	+ только ИПС в НПФ "УларУмит"	-	-
14.	Совершение переводов в пенсионный фонд	+	+	-	-	-
15.	Погашение кредитов	+	+	-	+ только по кредитам "БТА Ипотека"	-

¹⁾ - таблица составлена автором на основе информации веб-сайтов банков по состоянию на 30.04.2005 г.
²⁾ - последовательность систем в таблице определяется порядком запуска в эксплуатацию

Всё познаётся в сравнении

АЕЛ: Автор лукавит: приводя бо-о-ольшие цифры операций и сумм Майбанка в сравнении с Хоумбанком, ничего не говорит о том, какая часть из этих цифр относится к т.н. "OFF-line Banking. Операцию совершает менеджер ССПБ" (см. "Тарифы"), что по сути своей НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГУ НЕ ИМЕЕТ! Про сравнение сайтов отдельный разговор. Специалист, в отличие от большинства читателей популярного журнала, понимает, что интернет-банкинг - это айсберг, большая часть которого не видна (программирование, безопасность и все такое прочее). Соответственно, использовать результаты конкурса САЙТОВ для сравнения двух систем интернет-банкинга, по меньшей мере, некорректно. Резюмирую: при всех попытках автора соблюсти политкорректность, уши Народного банка торчат более чем явственно

Официально признанного всеми табеля о рангах среди системе электронных банковских услуг конечно нет. Но всё-таки сравнить некоторые объективные показатели, которые поддаются измерению можно. Например, набор предоставляемых услуг через Интернет или финансовые показатели систем. Сравнить набор предоставляемых услуг вы можете сами по таблице 2, а вот с финансовыми показателями сложнее. Банки любят выпускать пресс-релизы, если есть что показать и скромно умалчивают о последних, если показать нечего. За 5 лет существования электронных банковских услуг в Казахстане мы видели 4 пресс-релиза системы "Интернет-Банкинг" Народного Банка (по итогам 2002, 2003 и 2004 гг., а также о выходе на самоокупаемость) и 2 пресс-релиза системы HomeBank Казкоммерцбанка (об итогах 2002 года и достижении 10 000 пользователей). Больше ни один банк информацией о своих успехах на ниве интернет-банкинга нас не баловал (за исключением ЦентрКредитБанка, но их система работает только с юридическими лицами). Так вот, если сравнивать показатели 2002 г. систем "Интернет-Банкинга" (пресс-релиз за 2002 г.) и HomeBank (газета "Панорама" за 1 ноября 2002 г.), то перевес явно на стороне первой. Через систему Казкоммерцбанка на тот период было совершено 15 тыс операций на сумму 28 млн тенге. Через систему Народного Банка - 126 тыс операций на 11,8 млрд тенге. Явное следствие более полного перечня доступных услуг и высокого уровня безопасности.

Ещё один шанс для сравнения представился на единственном в Казахстане конкурсе сайтов AWARD-2005. В номинации "Электронная коммерция" конкурса из 5-ти казахстанских систем электронного банкинга участвовало две системы: HomeBank и "Интернет-Банкинг". В результате международное жюри из 15 человек выставило следующие оценки конкурсантам (шкала 10-балльная):

Конкурсант	Критерий оценки			Итоговая оценка
	Дизайн и юзабилити	Содержание и интерактивность	Функциональность и технологичность
Интернет-банкинг	5.80	8.80	7.00	7.20
HomeBank	7.40	7.40	6.33	7.04

Какой же банк для себя выбрать?

Решать вам. Загляните на сайты систем интернет-банкинга, внимательно сравните перечень услуг и тарифы на них, уточните невыясненные вопросы через службы поддержки клиентов (телефоны указаны в таблице 1). Просчитайте что для вас важнее - удобства онлайновой регистрации или уровень безопасности; региональные коммунальные платежи или вам достаточно платежей за сотовую связь. Сравните дополнительные фичи, которые есть у каждой системы (например, мультивалютность интернет-счета Народного банка или бесплатный доступ к системе HomeBank через VPDN-сеть Казкоммерцбанка). Обязательно испробуйте на себе демонстрационные версии систем, которые есть у каждого банка и уже затем принимайте решение. Поверьте, это действительно приятное ощущение - быть одному в банке ночью: и самостоятельно управлять своим банковским счётом. ;-)